Treści na Forum Bankier.pl publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją... Bankier.pl nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl art. 39 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.
Ja uważam, że kurs fundamentalnie powinien być na poziomie 3,60 i dlatego akumuluje LCC od jakiegoś czasu. Wynika to z poniższych czynników:
- NAV segmentu komercyjnego na poziomie 1,28 mld PLN, czyli na poziomie 2,7-2,8 PLN na akcje ! tyle są warte same nieruchomości komercyjne netto po zdjęciu długu
- Segment deweloperski ma bardzo dobre wyniki i b. wysokie marże
- Płacą 10%+ dywidendy (0,27 na koniec sierpnia)
- Mają plany cash-out portfela komercyjnego, co uwolni z NAV 310m PLN w 2 połowie roku co daje 0,70 PLN na akcje, które potencjalnie zostaną wypłacone.
- wycena porównawcza deweloperki daje ca. 600m PLN stand alone
Myślę, że nawet jak będzie wezwanie to dostaniemy z 30% premii ;)
pozdr,