Na koniec maja '20 r. alokacja OFE w krajowe akcje ma wynosić co najmniej 80 proc.

(fot. FORUM)

Na koniec maja '20 r. alokacja OFE w krajowe akcje ma wynosić co najmniej 80 proc.

Nowa wersja projektu ustawy przekształcającej Otwarte Fundusze Emerytalne w Indywidualne Konta Emerytalne zakłada, że na dzień 29 maja 2020 r. alokacja OFE przekształconych w subfundusze emerytalne w krajowe akcje ma wynosić co najmniej 80 proc. Stopniowo ten minimalny limit alokacji ma się zmieniać aż na koniec 2032 r. osiągnie 70 proc. Rząd przyjął w środę ten projekt ustawy.

Nowa wersja projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne przewiduje, że łączna wartość lokat aktywów subfunduszu emerytalnego w akcjach spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obligacjach zamiennych na akcje tych spółek, a także notowanych na tym rynku prawach poboru i prawach do akcji oraz akcjach, prawach poboru i prawach do akcji, będących przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie może być mniejsza niż:

  • 80 proc. wartości tych aktywów na dzień 29 maja 2020 r.;
  • 88 proc. wartości tych aktywów do dnia 31 grudnia 2020 r.;
  • 92 proc. wartości tych aktywów do dnia 31 grudnia 2021 r.;
  • 90 proc. wartości tych aktywów do dnia 31 grudnia 2022 r.;
  • 88 proc. wartości tych aktywów do dnia 31 grudnia 2023 r.;
  • 86 proc. wartości tych aktywów do dnia 31 grudnia 2024 r.;
  • 84 proc. wartości tych aktywów do dnia 31 grudnia 2025 r.;
  • 82 proc. wartości tych aktywów do dnia 31 grudnia 2026 r.;
  • 80 proc. wartości tych aktywów do dnia 31 grudnia 2027 r.;
  • 78 proc. wartości tych aktywów do dnia 31 grudnia 2028 r.;
  • 76 proc. wartości tych aktywów do dnia 31 grudnia 2029 r.;
  • 74 proc. wartości tych aktywów do dnia 31 grudnia 2030 r.;
  • 72 proc. wartości tych aktywów do dnia 31 grudnia 2031 r.;
  • 70 proc. wartości tych aktywów do dnia 31 grudnia 2032 r.

Z projektu wynika, że aktywa netto OFE zostaną podzielone na dwa subfundusze: główny - emerytalny i przedemerytalny - uwzględniający stopniowe przenoszenie do niego środków uczestników na 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Limit subfunduszu przedemetyralnego alokacji w akcje został ustalony na poziomie 15 proc. aktywów, wobec 30 proc. w pierwotnym projekcie z maja tego roku.

Tak samo jak w pierwotnej wersji, obecny projekt zakłada przekazanie do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych tzw. opłaty przekształceniowej. W dniu 30 marca 2020 r. ma powstać zobowiązanie OFE o wartości 15 proc. aktywów netto, przenoszone do FUS w dwóch transzach odpowiednio 70 i 30 proc. wartości zobowiązania (po 50 proc. poprzednio) do 31 października 2020 r. pierwsza i do 31 października 2021 r. druga. Obliczona w ten sposób opłata ma być potrącana ze środków subfunduszu emerytalnego.

Na koniec września OFE miały 75,4 proc. aktywów pod zarządzaniem ulokowanych w krajowych akcjach.

Rząd przyjął w środę projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne.

"Etap prac rządowych zakończył się z chwilą przyjęcia projektu przez Radę Ministrów. Pierwotnie (w maju - PAP) zakładano, że ustawa wejdzie w życie 1 listopada 2019 r., jednak obecnie ma to być lipiec 2020 r." - poinformowało w komunikacie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

(PAP Biznes)

kk/ asa/

Przeczytaj też

Komentarze