Treści na Forum Bankier.pl publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją... Bankier.pl nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl art. 39 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.
Czytajcie rekomendację "AmerBrokers"
MIRBUD (MRB): "Trzymaj" dla Mirbudu
27.08.2010 13:18
W dniu 19 sierpnia 2010 roku przy kursie 3,86 zł dla spółki Mirbud S.A. została zmieniona rekomendacja z Kupuj na Trzymaj.
Bezpośrednim powodem zmiany zalecenia inwestycyjnego jest osiągnięcie przez walor ceny docelowej (3,86 zł) z wydanej w dniu 9 października 2009 roku, przy kursie 2,94 zł rekomendacji Kupuj. Stopa zwrotu z rekomendacji wyniosła 31,3%.
Mirbud w ostatnim czasie został doceniony przez inwestorów. Od lipca br. kurs zaczął dyskontować pozytywne sygnały płynące ze Spółki. Takimi sygnałami była m.in. oficjalna prognoza wyników na 2010 rok. Według niej Grupa ma osiągnąć 321,1 mln zł przychodów, 24,3 mln zł zysku netto, 35,5 mln zł zysku operacyjnego oraz 45,1 mln zł EBITDA. Powyższe założenia oznaczają około 50% wzrost r/r przychodów ze sprzedaży oraz 67,6% wzrost zysku netto. Po finalizacji zapowiadanego przejęcia Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów z Kobylarni, sprzedaż Grupy Mirbud ma sięgnąć 453,1 mln zł. Aktualnie wskaźnik P/E Mirbudu wynosi 17,3 (dla WIG-Budownictwo 16,8), ale na koniec roku zgodnie z prognozą ma spaść do 11,9.
Według nas kurs zareagował również na informacje dotyczące wygranych przetargów, m.in. na budowę Oddziału Celnego w Tomaszowie Lubelskim na kwotę około 16 mln zł, czy najniższych ofert na centrum nauk biologiczno-chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego (Spółka oczekuje 55 mln zł netto) oraz na budowę nowego terminalu pasażerskiego na lotnisku Rzeszów-Jasionka (Spółka zaproponowała 58,9 mln zł netto). Kontrakty te trafią ewentualnie do przyszłorocznego portfela zleceń, w którym znajdują się obecnie umowy o wartości ponad 150 mln zł. Aktualne ofertowanie w przetargach sięga natomiast 1,5-2,0 mld zł. Zainteresowanie walorem w ostatnim czasie może być również spowodowane zbliżającym się terminem podpisania umowy przejęcia Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów z siedzibą w Kobylarni. 80% udziałów przedsiębiorstwa miałoby zostać skupione do końca września br. za cenę niższą niż zaproponowane w umowie przedwstępnej 55,1 mln zł.
Według mnie po dodaniu profitów z MARYWILSKA 44 Spółki z o.o. gdzie MIRBUD ma 90 % udziałów akcje pójdą na 10 PLN jak nic i to bardzo szybko !