Treści na Forum Bankier.pl publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją... Bankier.pl nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl art. 39 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.
AtriCure to nie jest mała firma — robi ponad 500 mln USD przychodu rocznie, ale z tego sama chirurgiczna ablacja to około 140–150 mln USD. Reszta to AtriClip, pain management itd. I teraz najważniejsze — to oznacza, że segment, w który wchodzi CoolCryo, to nie jest żadna teoria, tylko realny, istniejący biznes na poziomie ~150 mln USD rocznie u lidera rynku. Jeśli CoolCryo faktycznie jest w stanie zabrać część tego rynku, to przy przejęciu: * 30–50% mówimy o ~50–80 mln USD rocznie * przy bardziej agresywnym scenariuszu nawet ~80–120 mln USD I to już są konkretne liczby. Kupujący nie patrzy na to, ile Medinice dziś sprzeda, tylko ile sam może z tego zrobić przychodu, mając swoją sprzedaż, relacje z lekarzami i globalną dystrybucję. Widzi gotowy segment, wysokie marże i powtarzalny cashflow przez lata. Dlatego wyceny rzędu 200–300 mln USD za CoolCryo przestają wyglądać jak jakieś kosmiczne liczby — przy takim potencjale zaczyna to być po prostu biznesowo uzasadnione.