Treści na Forum Bankier.pl publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją... Bankier.pl nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl art. 39 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.
Bear case 2026:
1,5 mln kopii sprzedanych netto * 63zł * 0,73 * 0,95 * 0,9 + 20 000 000 przychodów z GH - 8000 000 amortyzacji SR - 15 500 000 koszta działalności = 55 500 000 mln zysku EBIT -> ok. 50 mln zysku net 2026 * 15 = market cap 750 mln - DZIĘKUJĘ
TO JEST BEAR CASE! - zakładamy 950k sprzedanych kopii SR do końca roku od dziś - przy obecnej kosmicznej sprzedaży to będą zapewne 2 mln-2,2 mln łącznie
Dla fwd p/e = 10 mamy tu market cap 500mln co daje nam 11% głębokiej margine of safety przy bear case