Treści na Forum Bankier.pl publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją... Bankier.pl nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl art. 39 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.
g 8.51 min.pełna wersja Komentarz analityków Bm mBanku: Cięcia w zatrudnieniu są głębokie i dotyczą głównie wczesnych badań, w których liczyliśmy na umowę partnerską. Wyceniamy RIVER-52 (monoterapia RVU120 w AML), badanie, w którym firma zdecydowała się zawiesić nabór pacjentów po 3 zł za akcję. Z drugiej strony, prezes brzmiał tak, jakby pojawiły się pewne sygnały skuteczności w badaniu RIVER-81 (kombinacja venetoklaksu), co jest pocieszające. Przy cenie akcji spadającej aż o 58% w ciągu ostatnich 5 miesięcy, nawet jeśli wykluczymy RVU120 i pozostałą współpracę BioNTech z naszej wyceny, nasza TP wyniosłaby 35 zł, oferując 55% wzrostu. Impulsem wzrostu mogłaby być umowa partnerska lub dobre dane kliniczne RVU120. W naszym modelu zakładamy, że umowa zostanie podpisana w tym roku w PRMT5, chociaż nastawienie do partnerstwa jest trudne. Jeśli dane dotyczące wskaźnika RIVER-81 za II kwartał okażą się dobre, nasza wycena tego wskaźnika wzrośnie z 3 do 7 zł za akcję.