Dnia 2024-06-19 o godz. 12:48 mac41 napisał(a):
> Umowa z DC daje prawo zamiany pożyczki na akcje SLT, ale nie obowiązek. Pytanie po co DC miałby zamieniać egzekwowalną pożyczkę na akcje spółki która po sprzedaży Saule SA będzie spółką pustą. Miałoby to sens tylko w przypadku gdyby te akcje były warte więcej niż cena objęcia (2,11), czyli wtedy gdyby cena sprzedaży Saule SA przekroczyła zadłużenie o więcej niż 50 mln EUR, co się delikatnie mówiąc wydaje mało prawdopodobne.
>
> A dzisiaj ktoś łyknął 25 tys akcji PKC - ciekawe czy geniusz lub insider który wie coś czego nie wiemy, czy wprost przeciwnie... :)

"Umowa inwestycyjna określa w szczególności zasady inwestycji DC24 w SauleTech i Saule, w tym udzielenia SauleTech pożyczki pieniężnej do kwoty 40 mln zł. DC24 będzie miał również prawo do objęcia akcji nowej emisji SauleTech za kwotę maksymalnie 40 mln zł po cenie emisyjnej zakładającej wycenę SauleTech na 50 mln euro, co zostanie zagwarantowane wyemitowaniem na rzecz DC24 łącznie 18.967.485 warrantów subskrypcyjnych, z których każdy będzie uprawniał DC24 do objęcia jednej akcji w podwyższonym kapitale zakładowym SauleTech. Akcje te pokryte zostaną bądź to w drodze potrącenia umownego wzajemnych wierzytelności z kwotą udzielonej pożyczki bądź też poprzez przekazanie odpowiedniej wysokości środków odpowiadających cenie emisyjnej na rachunek bankowy SauleTech" - napisano.

Przy kursie Euro 4,33 PLN kurs akcji Saule musi wynosić co najmniej 2,65 PLN, żeby kapitalizacja wynosiła 50 mln euro. Wniosek to insiders majstrują przy kursie co przy niskim ff jest łatwe.