Nowa rekomendacja PKOBP-kupuj Oponeo
Autor | ~fkj [83.24.4.*] 2009-01-29 21:09
Zobacz wątki dotyczące Oponeo.pl
Zobacz profil Oponeo.pl
DM PKO BP podtrzymuje "kupuj" Oponeo.pl, cena docelowa 15 zł

29.1.Warszawa (PAP) - Analitycy DM PKO BP w raporcie z 22 stycznia
podtrzymali rekomendację "kupuj" dla Oponeo.pl, ustalając cenę
docelową akcji spółki na 15 zł.
Raport został wydany przy kursie akcji spółki na poziomie 5,89
zł, a w czwartek na zamknięciu płacono za nie 5,09 zł.
"Po bardzo silnej przecenie z października ubiegłego roku oraz z
początku bieżącego roku, Oponeo.pl jest tanie. Nawet uwzględniając
nie najlepszy IV kwartał oraz wpływ ogólnego spowolnienia
gospodarczego, uważamy, że obecna cena akcji spółki jest bardzo
atrakcyjna" - napisano w raporcie.
"Przyjmując konserwatywne założenia dotyczące wzrostu jej
przychodów w najbliższych latach, obniżamy wycenę DCF do 19,10 zł
z 26,9 zł w połowie ubiegłego roku, zaś wycenę porównawczą
bazującą na spółkach internetowych o podobnie wysokiej dynamice
wzrostu przychodów i zysków do 15,89 zł. Biorąc pod uwagę powyższe
wyceny oraz aktualną sytuację na GPW ustalamy cenę docelową
Oponeo.pl na 15 zł i wydajemy rekomendacje +kupuj+" - dodano.
W ocenie analityków w czwartym kwartale 2008 r. Oponeo.pl
osiągnęło przychody wysokości 36,4 mln zł, przy zysku netto na
poziomie 2,31 mln zł, co w skali roku przekłada się na 90,8 mln zł
przychodów i 6,03 mln zł zysku.
"Jest to sporo poniżej naszych oczekiwań z połowy roku, kiedy
zakładaliśmy przychody na poziomie 110,4 mln zł, a zysk netto na
poziomie 9,07 mln zł. Jednocześnie przyznać należy, że pomimo
słabego IV kwartału, wynik roczny trudno nazwać złym. Zakładając
realizacje obecnej prognozy, wzrost przychodów rok do roku
powinien wynieść nieco ponad 40 proc., zaś zysku netto 45 proc." -
napisano.
"Tym samym, można powiedzieć, że spółka zamiast rewelacyjnych
wynikówdo których przyzwyczaiła nas w poprzednich latach, pokaże
po prostu dobre wyniki" - dodano.(PAP)