Treści na Forum Bankier.pl publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją... Bankier.pl nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl art. 39 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.
https://www.fxmag.pl/artykul/spolka-kogeneracja-sa-ile-sa-warte-jej-akcje-sprawdzili-to-znani-analitycy
Polecam zerknąć na ostatnia tabelkę i wycenę porównawczą (sekcji P/E nie będę komentować bo wymaga sporej aktualizacji). Na 2023, wartość nie ma sensu, gdyż wyliczenia analityków PEKAO odnośnie EBITDA na cały rok 2023 wynosiła 134 mln, a tylko po H1 mamy już 379 mln (x 3.26).
Analitycy wyliczają 116 PLN na 2024 i 276 PLN na 2025
Wg. mnie powinna nastąpić aktualizacja pokrycia analitycznego. Liczę, że ostatnie szacunki, ewentualnie finalny raport Q2, będzie katalizatorem do aktualizacji.
Spółka mocno niedoszacowana na tle innych z sektora. Ryzyko polityczne dużo mniejsze niż na węglówkach.