Treści na Forum Bankier.pl publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją... Bankier.pl nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl art. 39 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.
Wyniki szacunkowe - klasa (choć trochę zagmatwane) jeśli Fabrity rośnie o ponad 30% w 2półroczu 2022 i zachowa tempo to w 2023 powinno wykręcić 60M przychodów (konserwatywnie) Dalej, jeśli na tych 60M wykręca 15% marży EBITDA (co nie jest jakimś super wyczynem, raczej zachowawczo zakładam) to EBITDA = minimum 9M (z tego 20% nie jest w posiadaniu K2) więc referencyjnie 7.2M liczmy Jako praktycznie pure software house mnożnik 8x przyszła EBITDA jest w miarę fair = okolo 55M wyceny plus tyle ile wezmą za marketing.. powiedzmy 6x zyski czyli jakies 12 milionów
plus tyle co jest warty ich minority stake w Perfect Bocie.. powiedzmy ze z 5 milionów plus cash...którego na koniec roku mieli pewnie z 10 baniek + wygenerują kolejne 7 55+12+5+17 = 89M ... jakieś 36 złotych na akcje do końca roku (konserwatywnie upside +20%)