Treści na Forum Bankier.pl publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją... Bankier.pl nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl art. 39 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.
Trzeba przyznać, że te (wyglądające całkiem realnie) przemyślenia mocno działają na wyobraźnię i skłaniają do irracjonalnego zaangażowania w Ailleron.
Moim zdaniem z Ailleronem/Software Mind może być podobnie jak z duetem R22/Vercom, bo nie tylko branża jest podobna.
R22 miała w 2022 roku 392 mln zł przychodów, z tego kontrolowana przez nią w 50,01% Vercom 260,3 mln zł. Wycena spółek (kapitalizacja) to odpowiednio 765,7 mln zł R22 i 1062,3 mln zł w przypadku Vercomu. Pakiet Vercomu będący w rękach R22 (wart teoretycznie jakieś 531 mln zł - z EV/EBIT 33,83) wpływa więc odpowiednio na wartość R22.
Ailleron miał w 2022 roku 413 mln zł przychodów (a więc bardzo podobnie do R22), z czego segment technology services (Software Mind) - kontrolowany w 49,8% przez Ailleron - przyniósł 344,1 mln zł (większy udział niż przychody Vercomu w sprzedaży R22). Wycena Ailleronu (przy podobnej skali biznesu jak R22/Vercom) wynosi obecnie zaledwie 246,5 mln zł. Łatwo można więc sobie wyobrazić co powinno stać się po IPO Software Mindu ...
Kalkulatory w dłoń ! ;)