~Mirbud

Znacie Mirbud? Spółka, która w zleceniach od GDAKiK przeskoczyła Budimex. Spółka, która z roku na rok notuje co raz lepszą marżę, zwiększa obroty, zysk netto z roku na rok jest większy (po 3 q 22 r. znów szykuje się rekordowa wynik), co roku też większa jest dywidenda (3 ostatnie lata to 2, 8 i 20 groszy). Jednak wciąż spolka jest mocno niedoceniana! Kapitalizacja spółki to zaledwie ok 3 x roczny zysk netto. można spodziewać się spokojnie ponad 10 zł. Wycena wartości akcji na 2 sposoby: 127 mln zł zysku netto x 10 lat = 1,27 mld zł 1,27 mld / 91,7 mln (ilość akcji) = 13,85 zł za akcję!!!! lub obecnie CENA do ZYSKU (zysk przez ilość akcji = 1,385) to 2,9 co przekłada się na 4.02 zł cena do zysku w WIG-Bud teraz to średnio 6,5 do 9 czyli = 9 zł do 12,5 zł!!!! https://www.bankier.pl/wiadomosc/Mirbud-szacuje-zysk-netto-w-21-na-127-mln-zl-przed-rokiem-mial-58-2-mln-zl-zysku-8304708.html Nie dość, że spółka 2 x zwiększył sprzedaż a do tego POPRAWIŁA r/r RENTOWNOŚĆ osiągając ponad 5%!!! to jeszcze dochodzi kwestia przyszłych KONTRAKTÓW DLA WOJSKA, wysokiej DYWIDENDY (10-50% z zysku czyli miedzy 15 a 75 groszy, pewnie będzie ok. 35-40 groszy), a kpo w przyszłości to już tylko dodatkowy bonus, który trafi w wielkiej mierze na budowlankę. Nie ma się co martwić więc o ceny surowców i mat budowlanych bo wszyscy widzimy jak spadają...a kontrakty w ostatnich 4q brano po bardzo wysokich wycenach. Więc przy portfelu 5 Ok 6 mld zł nic nie stoi na przeszkodzie by marża 5%+ została utrzymana, a wręcz zwiększana, tak jak to miało miejsce od szeregu lat. Którego mówiąc Mirbud to wół roboczy, który jest mocno niedoceniony bo jeszcze nie ma silnego akcjonariatu instytucjonalnego, a inwestorzy nadal nie uwierzyli chyba, że mają do czynienia z drugą spółka budowlaną w kraju. Na koniec warto wskazać na Mirbud Ukraina czyli spółkę, która otworzyła dostęp do rynku ukraińskiego. Przemawiają więc za Mirbudem już wypracowane wyniki, perspektywa kontraktów dla wojska i robót na Ukrainie, zmiana polityki na dywidendową i perspektywy, a już szczególnie fakt, że jest tak niedowartościowana. Tu o trendach jakie łapie Mirbud. Spółka charakteryzuje się drobnymi systematycznymi spadkami w AT lub długimi okresami wzrostowymi: https://stooq.pl/mol/?id=24881&search=mirbud Można śmiało powiedzieć, że Mirbud tak jak we wrześniu 2020 zaliczył zjazd z okolic 2,5 na 1,8 i następnie wspiął się na 4,2 odpoczął i ustanowił nowe ATH ok. 5,5 tak teraz korekta z 5,8-6 na 5,3 dobiegła końca. 2 lata temu Była to tylko lekka korekta podczas wzrostu z 1 zł na 5 zł. Teraz wartość skoczyła z 3,2 na 5,8 czyli ok. 85%. Poprzednio z 1 zł na 5 zł skończyło się po 500%. Czyli teraz możemy być w niecałe pół drogi. Cena docelowa to 12-14 zł. Jak wiemy Mirbud lubi chodzić w mocnych i długich trendach. Polecam więc zapoznać się za spółka. Wyniki wskazują na kilkanaście zł...a jeśli gilda się rozbuje to czemu nie 20kilka czy 40kilka. Takie historię już się działy. Jednocześnie Mirbud jest bezpiecznym wyborem. Czy wyobrażacie sobie przy spadających cenach materiałów budowlanych rentowność się nie poprawiła? A tylko wzrost o 1% oznacza poprawę wyniku o ok. 26 mln zł czyli wynik netto lepszy o ok. 20%.

Dodaj odpowiedź

Temat postu jest wymagany. Temat postu może zawierać min. 2 znaki. Temat postu może zawierać max. 72 znaki.
Treść postu jest wymagana. Treść postu może zawierać min. 2 znaki.
Pole Autor jest wymagane. Pole Autor musi zawierać min. 2 znaki. Pole Autor musi zawierać max. 30 znaków. Pole Autor może zawierać tylko litery, cyfry oraz znaki _ i -.

Treści na Forum Bankier.pl publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją... Bankier.pl nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl art. 39 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.