~GM

Za 1Q22 szacunki znamy, zaraz będzie oficjalny raport. Co do wyników za 2Q22 i następnych to się zgodzę. W tym momencie tarcica jest w tartakach o 10-17% wyżej niż w 1Q22, kurs euro i dolara jest 2-5% średnio wyżej (30-40% eksportu), embargo na import drewna z Rosji i Białorusi oraz spadek importu drewna o 80% z Ukrainy też działa na naszą korzyść ( potencjalny wzrost eksportu). Do moim zdaniem ogromnych nieoczywistych plusów trzeba dodać ilość zakontraktowanego drewna. Uwzględniając wzrost ceny surowca, mamy 4-5xkrotna ( jest to spowodowane zmianą kryteriów punktacji w zamkniętych przetargach dla przemysłu, na naszą korzyść) ilość zakontraktowanego surowca r/r ściągniętą z rynku, gdzie ilość M3 drewna jest sztywno określona + okazjonalnie ilość wiatrołomów. My mamy więcej inne tartaki mają mniej. Dodatkowa licytacja drewna na I półrocze z połowy marca (wiatrołomy) też jest boostem dla 2Q22. Zmiana parytetu licytacje zamknięte/licytacje otwarte(gdzie głównie wygrywają pośrednicy z Chin) z 80/20 na 70/30 sprawia, że mniej drewna zostaje w Polsce. Do minusów to dalszy wzrost kosztów wytworzenia energia i płace oraz umowy ze stałymi kontrahentami, które mogą tak dynamicznie nie reagować na wzrost cen.

Dodaj odpowiedź

Temat postu jest wymagany. Temat postu może zawierać min. 2 znaki. Temat postu może zawierać max. 72 znaki.
Treść postu jest wymagana. Treść postu może zawierać min. 2 znaki.
Pole Autor jest wymagane. Pole Autor musi zawierać min. 2 znaki. Pole Autor musi zawierać max. 30 znaków. Pole Autor może zawierać tylko litery, cyfry oraz znaki _ i -.

Treści na Forum Bankier.pl publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją... Bankier.pl nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl art. 39 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.