Treści na Forum Bankier.pl publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją... Bankier.pl nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl art. 39 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.
Witam Panią. Pierwszym krokiem, aby zostac doradca finansowym może być ukończenie studiów podyplomowych np. z zakresu finansów i bankowości. Pozwoli to uzyskać przynajmniej podstawową wiedzę w tym zakresie. W warunkach polskich formalnie nie ma instytucji certyfikowanego doradcy finansowego, są co prawda organizacje, które taki certyfikat próbują wydawać, zalecałbym jednak dużą ostrożność w wyborze firmy szkolącej. Trudno dziś polecić niezależnego doradcę fiannsowego, ponieważ w naszym kraju praktycznie nie ma brokerów finansowych w rozumieniu prawa europejskiego. Niektóre firmy Open Finance, czy Expander mają w swoich kadrach osoby posiadające certyfikaty doradców europejksich, będą oni na pewno kompetentni, ale czy do końca niezależni, obawiam się, że jednak bardziej reprezentują interesy swojej firmy. Pozdrawiam.