Treści na Forum Bankier.pl publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją... Bankier.pl nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl art. 39 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.
Zarząd "Małkowski-Martech" S.A. [„Emitent”, „Spółka”] w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 9/2021 z dnia 23 lipca 2021 roku oraz raportu bieżącego numer 10/2021 z dnia 14 września 2021 roku w przedmiocie zawarcie listu intencyjnego z potencjalnym inwestorem, przekazuje niniejszym informację, że w dniu 22 grudnia 2021 r. pomiędzy: (i) Renatą Małkowską („Akcjonariusz 1”), (ii) Magdaleną Małkowską-Pospiech („Akcjonariusz 2”), oraz (iii) Marcinem Małkowskim („Akcjonariusz 3”), zwani dalej „Akcjonariuszami Większościowymi” a spółką ASSA ABLOY MERCOR DOORS sp. z o.o. („Kupujący”), została zawarta umowa dotycząca sprzedaży pakietu kontrolnego („Umowa”).
Umowa określa podstawowe zasady i warunki transakcji („Transakcja”), zgodnie z którą: Akcjonariusz 1, Akcjonariusz 2, Akcjonariusz 3, zbyli na rzecz Kupującego wszystkie posiadane przez siebie Akcje Spółki, tj. Akcjonariusz 1 sprzedał 660.000 Akcji, Akcjonariusz 2 sprzedał 2.900.000 akcji, Akcjonariusz 3 sprzedał 3.326.951 Akcji („Akcje Sprzedawane”), tj. łącznie 6.886.951 akcji stanowiących 85.65 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz dających prawo do wykonywania 85.65 % głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.
Zgodnie z Umową, łączna cena za wszystkie Akcje Sprzedawane została ustalona na kwotę 33.084.145 zł, tj. ok. 4,80 zł za jedną akcję.
Przy podpisaniu Umowy Kupujący zapłacił wstępną cenę nabycia w wysokości 28.934.145 zł, tj. ok. 4,20 zł za jedną akcję. Pozostała część ceny w wysokości 4.150.000 zł została zatrzymana przez Kupującego na okres dwóch lat. Kwota ta zostanie przekazana Akcjonariuszom Większościowym w dwóch ratach: 1 rata w wysokości 2.150.000 zł w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, pozostała część w wysokości 2.000.000 zł w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.
Umowa przewiduje mechanizm dostosowania wstępnej ceny nabycia zgodnie z którym Strony w terminie nie później niż 45 dni roboczych od daty zawarcia Umowy dokonają szczegółowo określonej procedury weryfikacji wstępnej ceny nabycia w oparciu o ustalone umownie współczynniki.
Kupujący przed zawarciem Umowy, przeprowadził badanie due diligence Spółki pod względem prawnym, podatkowym, finansowym, handlowym, organizacyjnym oraz środowiskowym.
Umowa zawiera oświadczenia i zapewnienia Kupującego i Akcjonariuszy Większościowych zwyczajowo przyjęte dla transakcji tego typu co Transakcja.