Treści na Forum Bankier.pl publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją... Bankier.pl nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl art. 39 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.
Nie ma sensu się ekscytować takimi wskaźnikami. W tym roku OTS pokaże pewnie ze 100 mln zł zysku, kwota zbliżona do obecnej kapitalizacji, ale to zyski księgowe i odbicie po rezerwach i stratach za lata ubiegłe.
Ważna jest trwała i długoterminowa zdolność do generowania zysku, którą można szacować na 25-35 mln zł rocznie, i przy P/E 10-15 mamy kapitalizację 250-525 mln zł, a zatem jest jeszcze sporo miejsca na wzrost kursu.
Dla mnie jednak kurs ma małe znaczenie, bo nie zamierzam sprzedawać tylko trzymać jako akcje dywidendowe. Przy wypłacie 50% zysku od 2022 będzie około 15 mln zł / 12 mln akcji = 1,25 zł dywidendy na akcję co aktualnie oznacza ponad 11% yield. Podczas gdy na nieruchomościach bańka, a na lokatach realnie ujemne oprocentowanie.