Treści na Forum Bankier.pl publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją... Bankier.pl nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl art. 39 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.
Zakładam, że część świetnego zysku netto może wynikać np. z rozwiązania jakiejś rezerwy.
Na moje oko spółka systematycznie pracuje na marży netto 5-7%. Z zeszłorocznych kontraktów, które mają zrealizować do końca bieżącego kwartału spółka może mieć przychód około 145 mln. Przy założeniu baaardzo ostrożnym, że jako lider konsorcjum ma udział 60%. Może być więcej. Aktualnie mają z tego zaksięgowane zgodnie z ostatnim komunikatem 82 mln. Zatem 3 kwartał również może być znakomity i kolejne 63 mln na poziomie przychodów przynieść. Wtedy zakładam - przy wspomnianej marży - wynik netto 13-14 mln po 3 kwartałach.
Zyskowność kontraktu jest różna na różnych etapach realizacji, więc ostatni kwartał tego roku zakładam, że będzie w okolicy 0-1 mln zysku (bo etap pierwszy świeżo podpisanych w czerwcu i lipcu umów).
A te nowe umowy z terminem realizacji na przyszły rok opiewają na kwotę 196 mln! I tutaj zakładam zysk blisko 20 mln w 2022 roku.
Łącznie 35 mln a kapitalizacja spółki na ten moment 45,8 mln.
Od poniedziałku kontynuacja wzrostów.