Treści na Forum Bankier.pl publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją... Bankier.pl nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl art. 39 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.
do nieba jeszcze troche,
zamówienia Mercora korelują się z przychodami więc pewnie księgują prawie całość w momencie otrzymania zamówienia.
obstawiam przychody za 4Q = 110 mln vs 104 w 3Q, to daje ok. 9.3 mln zysku netto jeśli marza się nie zmieni a podejrzewam że może być wyższa ze względu na nowy produkt.
To daje zysk netto ttm = 31 mln, przyszła c/z=8.5x
wydaje się że to przy wzrostowej spółce to nisko... 10-11x jest fair value według mnie.
tak więc target price to coś między 20-21 zł przed wynikami