Treści na Forum Bankier.pl publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją... Bankier.pl nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl art. 39 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.
NIby wszystko dobrze, ale kurczę kilka rzeczy nadal mnie niepokoi
1) Śpią na kasie. Po co im są tak duże rezerwy? Czy maja w strategii plany na przejęcia?
2) przychód ze sprzedaży 104,5 MPLN. Ebidta 4,8 MPLN, czyli 4,6%. Wartości bezwzględne są ładne, ale procentowo, to w logistyce więcej można wyciągnąć, która pracuje na dużo niższych marżach, niż IT (wiem, co mówię, siedzę w logistyce od lat).
To mnie niepokoi. Wygląda na to, że bardzo duży udział sprzedaży mają na dystrybucji oprogramowania i sprzętu (reseller z małą marżą), zaś na usługach własnych nie zarabiają aż tak dużo, bo ich wiele nie mają w stosunku do obrotu.
Nie róbcie ze mnie trolla, proszę. Mam akcje i przy obecnym kursie wyszedłbym na 0. Nie wiem czemu, ale liczyłem na większy wynik EBIDTA i że jednak rozwiążą rezerwy i coś z tymi zaskórniakami zrobią. Chyba trzeba czekać na walne...
Niezależnie od moich obaw, kurs jest w niezrozumiałym dla mnie miejscu. Tu powinno być 8-9 PLN