Treści na Forum Bankier.pl publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją... Bankier.pl nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl art. 39 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.
Wycenianie wartości spółki wyłącznie na podstawie zysku netto to czysta ignorancja.
Proponuję wyliczyć sobie, na ile gotówki skonwertują się należności od samorządów i szpitali. Dotychczas nie było z tym problemu, spółka ściągała w ciągu ostatnich 2 lat należności nie ponosząc strat (te wynikały z rozwiązania aktywa z podatku odroczonego, zapłaty podatku oraz małych odpisów), więc wycena bilansowa odpowiada wartości godziwej.
Nawet wyceniając zagrożoną należność od Ostrowic (32 miliony) na 0, zresztą wbrew opinii rewidenta, który uważa, że prawdopodobieństwo odzyskania tej kasy jest bardzo wysokie, wartość gotówki i tych należności pomniejszonych o zobowiązania spółki przekracza wyraźnie obecną kapitalizację.