NIgdzie nie pisalem kto jest lub nie jest liderm :-) Jest super ze mamy przynajmniej ich i kilka innych firm podazajacych za nimi. Obie firmy od pocztku maja inny model biznesowy. CLN to cos jak Teva - najpierw generyki a potem wlasne leki a SLV cos jak Morphosys - wlasna platforma do uslug drug dicovery plus dodatkowe uslugi przynoszace kase na rozwoj wlasnych produktow lub ich sprzedaz. W obu przypadakach te modele dzialaja tzn Teva i Morphosys maja sie niezle (ostatnio Morphosys wycofal sie troche z uslug drug discovery i koncentruje sie na rozwoju wlasnych produktow).
Niech sie obu firma dobrze dzieje bo to bedzie dobre dla wszystkich.
Obje te firmy maja wedlug mnie niestety problem z doplywem kapitalu i znalezieniem partnerow. Wiem obie dostaja dofiansowanie i maja partnerow (Menarini jest ok). Natomiast jesli porownasz pipeline obu firm z podobnymi firmami czy to w USA czy nawet w Europie to tam umowy partneringowe maja zupelnie inna skale. Przyklad pierwszy z brzegu - w zeszlym tygodniu Merck (wiem jest to spora firma ale czesc farmaceutyczne nie tak wielka wbrew pozora) oglosil ze podpisal umowe z GSK na rozwoj przeciwciala w onkologi (PDL1 razem z TGF) w dwoch wskazaniach. Merck na razie nawet nie skonczyl badania I fazy a umowa jest bodajrze na 400 mln euro na pocztek dla Merck i moze osiganac 3-4 mld euro jesli produkt osiagnie okreslone kamienie milowe. W tym przypadku ma spore znaczenie ze jest to immunoonkoogia ktora jest obecnie na topie. z drugiej strony CLN i SV maja leki first-in -class tez.
Mysle ze problemem moze byc mentalnosc inwestorow na zachodzie szczegolnie w USA tzn. nie wierza w to co my robimy ale tez troche mala aktywnosc ze strony CLN czy SLV (chociaz ta duzo robi w tym kierunku). To jest cholernie trudne aby sie przebic do swiadomosci tak naprawde od zera. ale pewnie to sie zmieni z czasem.
Pozdrawiam i zycze slonecznego weekendu.